证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-66
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
对于柳工转 2 可能欣喜赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确、好意思满，莫得造作记录、
误导性述说或要紧遗漏。
进犯内容辅导：
（以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个往改日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价
格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。凭证《深圳证券来回所股票
上市划定》（以下简称《上市划定》）等联系章程和《柳工向不特定对象刊行可退换公司
债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）赎回要求的商定，若公司股票皆集三十
个往改日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即
可转债。
一、“柳工转 2”的基本情况
公司顺利向不特定对象刊行 3,000 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
在深交所挂牌来回，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
第 1 页 /共 3 页
金（含税），凭证章程，柳工转 2 的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调
整为 7.77 元/股。
技巧为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。
金（含税），凭证章程，柳工转 2 的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 元/股调
整为 7.57 元/股。
二、“柳工转 2”有条件赎回要求
凭证《召募讲明书》，“柳工转 2”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票皆集三十个往改日中至少有十五个
往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转
股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一谈或部分未转股的可转债。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调养的情形，则在调养前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价筹画，在调养后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价筹画。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
三十个往改日须从转股价钱调养之后的第一个往改日起从头筹画。
公司在赎回条件欣喜后将实时裸露干系信息，明确讲明是否运用赎回权。公司决
定运用赎回权的，将裸露赎回公告，明确赎回的技巧、措施、价钱等内容，并在赎回
期杀青后裸露赎回成果公告；公司决定不运用赎回权的，在深交所章程的期限内不得
再次运用赎回权。
第 2 页 /共 3 页
公司决定运用大概不运用赎回权的，将充分裸露内容戒指东谈主、控股鞭策、执股百
分之五以上的鞭策、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件欣喜前的六个月内来回该
可转债的情况。
三、本次预测可能触发可转债有条件赎回要求的情况
自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 9 月 26 日止，公司股票价钱已有 10 个往改日
的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84
元/股）。凭证《召募讲明书》的赎回要求，若公司股票皆集三十个往改日中至少有十五
个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.84 元/股），公司董
事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一谈或部
分未转股的“柳工转 2”。
四、风险辅导
凭证《可退换公司债券惩处主意》《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号
——可退换公司债券》《上市划定》等干系章程及《召募讲明书》的商定，若“柳工转 2”触
发有条件赎回要求，届时公司董事会将召开会议，决定是否运用“柳工转 2”的提前赎回
权力，并实时执行信息裸露义务。
敬请雄壮投资者能干了解本次可转债的干系章程，并实时温煦公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
第 3 页 /共 3 页
